Es ist oft produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat für Geld zu arbeiten.

Heinz Brestel (*1922), dt. Finanzpublizist

Meine Mandanten haben im Regelfall den produktorientierten Verkauf durch Banken und andere Mitbewerber erfahren und nicht die strategische Vermögensausrichtung bzw. den strategischen Vermögensaufbau.

Der Aufnahme des finanziellen Status quo und der Analyse der vorhandenen Vermögensbausteine kommt im Kontext mit den persönlichen Zielen des Mandanten eine wesentliche Bedeutung zu. Die Analyse und die Planung werden durch den Einsatz einer professionellen Finanzplanungssoftware unterstützt.

Die Strategische Finanzplanung beinhaltet folgende Bausteine:

  • Altersvorsorgeplanung
  • Hinterbliebenenabsicherung | Sicherung des persönlichen Einkommens
  • Eigene Immobilie
  • Kapitalanlagen in Fonds | Wertpapieren | Beteiligungen (*)
  • Kapitalanlagen in Immobilien
  • Erben | Schenken

So könnte ein Musterreport Ihrer persönlichen Finanzplanung aussehen:

(*) Im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler gem. §3 Abs. 2 WpIG ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig.