Meine Mandanten sind Privatkunden und Freiberufler mit dem Anspruch einer individuellen, kompetenten und kontinuierlichen Finanzberatung.

Die Zufriedenheit meiner Mandanten steht für mich an erster Stelle. Dies verstehe ich als selbstverständlich in einer langfristigen und vertrauensvollen Geschäftsbeziehung. Dieser Leitsatz ist gelebte Praxis und wird durch vielfache Bewertungen und Weiterempfehlungen meiner  Mandanten auch bestätigt. >>>

Der konzeptionelle Ansatz in der Beratung ist die Strategische Finanzplanung. In der Strategischen Finanzplanung werden die aktuelle Situation und die Zielstellungen des Mandanten analysiert und auf dieser Basis konkrete und produktunabhängige Strategien entwickelt. Die Umsetzung der Finanzplanung ist über meinen Marktzugang zum überwiegenden Teil der Produktanbieter gewährleistet. >>>

Die Anlageberatung (*) ist das herausragende Thema der Finanzplanung. Den ganzheitlichen  Beratungsansatz  der Vermögensanlage verstehe ich unter Einbeziehung aller  Anlagearten –  Immobilie, geschlossene Kapitalanlagen sowie Lebens- und Rentenversicherung sind selbstverständlich darin enthalten. >>>

Die Finanzierung der eigenen Immobilie, einer vermieteten Immobilie sowie die Finanzierung einer eigenen Arztpraxis sind entscheidende und meistens einmalige Investitionen im Leben. Ich berate und begleite die Investitionen der Mandanten konzeptionell vom Anfang bis zur vollständigen Durchführung. >>>

(*) Im Rahmen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten gem. §2 Absatz 2b WpHG als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich im Namen, für Rechnung und unter Haftung der FiNet Asset Management AG tätig.